CRSZ

SAP - Pytania i odpowiedzi

(WF faktur) W jaki sposób procedować dokumenty finansowe (faktury) związane z podróżami służbowymi?

Wyjazdy rozliczane w Portalu Informacyjnym w aplikacji Podróże służbowe

Faktury oraz przedpłaty dotyczące wyjazdów, które dopiero się odbędą, powinny być procedowane w obiegu elektronicznym (WF faktur). Przy wprowadzaniu faktury należy się powołać na odpowiednią pozycję obliga wygenerowanego przez system do wniosku wyjazdowego.

Faktury (dokumenty wystawione na Uniwersytet Jagielloński lub w przypadku CM na Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum) dotyczące zakończonych wyjazdów powinny być procedowane tak jak dotychczas: wstępnie wprowadzone do systemu SAP w transakcji FV60 wg instrukcji Wstępne wprowadzanie faktury bez zamówienia», opisane numerem dokumentu wstępnie wprowadzonego, zeskanowe i dołączone do rozliczenia podróży służbowej w aplikacji.


Wyjazdy rozliczane papierowo (AKTUALIZACJA 03.12.2024r.)

Wyjazdy krajowe
Wszystkie faktury do zapłaty przez uczelnię lub do rozliczenia przedpłat/karty służbowej VB dotyczące wyjazdów rozliczanych papierowo (poza Portalem Informacyjnym), które jeszcze się nie zakończyły, powinny być procedowane w obiegu elektronicznym (WF faktur). Przy wprowadzaniu faktury należy się powołać na odpowiednią pozycję obliga utworzonego do papierowego wniosku wyjazdowego.
W przypadku, kiedy podróż już się zakończyła, faktury do zapłaty, rozliczenia przedpłaty/karty służbowej VB powinny być wprowadzane wstępnie do SAP wg instrukcji Wstępne wprowadzanie faktury bez zamówienia», a następnie załączane do papierowych rozliczeń wyjazdów krajowych.

Wyjazdy zagraniczne
Wszystkie faktury do zapłaty przez uczelnię lub do rozliczenia przedpłat/karty służbowej VB dotyczące wyjazdów rozliczanych papierowo (poza Portalem Informacyjnym) powinny być procedowane w obiegu elektronicznym (WF faktur). Przy wprowadzaniu faktury należy się powołać na odpowiednią pozycję obliga utworzonego do papierowego wniosku wyjazdowego.